00:00 – פתיחת השיעור וחזרה קצרה על מושגי היסוד מהחלקים הקודמים במאמר. 04:28 – הגילוי של דרגת העצמי של הנפש והקשר שלו לכוחות הגילוי (שכל ומידות). 07:20 – שאלת השפה והביטוי: באיזו "שפה" וכלים מתבטאים המושגים הרוחניים והנפשיים. 09:41 – ביאור מהות השכל שמקבל את השפע וכיצד הוא מתלבש בכוחות הגלויים. 10:47 – תהליך הלימוד וההתבוננות: החשיבות של יציאה מההגבלות העצמיות והשכחה העצמית בזמן הלימוד. 12:20 – החיבור של האדם ללימוד וההבנה הפנימית של "מה זה עושה לי ואיך אני חי עם זה". 14:42 – ההשפעה החוצה: מעבר מהבנה אישית של האדם אל ההבנה וההשפעה על הזולת. 15:36 – סוד האותיות ק' ו-כ' (קוף וכף): ביאור המושגים קליפה, כתר, קור וחום בעבודה הרוחנית. 17:53 – הבנת המיצוע והחיבור בין הדרגות העליונות לתחתונות בנפש. 21:27 – ההבדל בין דרגות שונות של "חמימות" והתלהבות רוחנית לעומת קרירות בעבודת ה'. 23:00 – מושג ה"המשכה" של האור והמשמעות שלו בלימוד ובחיי המעשה. 24:07 – כוחות הנפש הגלויים (שכל, רגש) אל מול עצם הנפש והכוח של "ביטול". 26:13 – מקור הכוחות בנפש: מאין מגיעים הרגשות והתחושות והחיבור שלהם למוח וללב. 29:19 – מעלת כוחות הנפש הפנימיים על פני החיצוניים והאופן שבו הם פועלים יחד. 30:35 – יצירת המציאות והבריאה: כיצד האור האלוקי משתלשל ליצירת עולמות מוגדרים. 32:13 – ביאור התיאוריה של הכלים והאורות ועבודה משולבת של מוח ולב. 35:35 – סיכום מעלת הכוחות השונים ומדוע יש צורך בחלוקה המפורטת הזו בנפש. 38:00 – המאבק הרוחני בנפש ומניעת המצבים של "קרירות" רוחנית (הקליפה). 39:29 – משל השמש והעננים המכסים אותה: כיצד הגשמיות מסתירה את האור המקורי של הנפש. 41:18 – דרכי הצמיחה וההתפתחות של הנפש מתוך הלימוד (ענייני הלבושים והכוחות). 43:58 – החיבור לדרגות האצילות והשלכתן על העבודה היומיומית של האדם. 45:08 – סיכום השיעור והכנה לחלק הבא של מאמר החסידות.